2024年03月29日( 金 )

武者リサーチ「ストラテジーブレティン」

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日本半導体産業復活をけん引する「天の時、地の利、人の和」(後)
日本半導体産業復活をけん引する「天の時、地の利、人の和」(後)
 「天の時」とは、世界の半導体需要が加速期に入っているということである。調査会社オムディアの南川明氏は、世界半導体需要成長トレンドが過去の7%から10%へと上昇シフトへしていくと予想している。
株式会社武者リサーチ 国際 企業・経済 一般
日本半導体産業復活をけん引する「天の時、地の利、人の和」(前)
日本半導体産業復活をけん引する「天の時、地の利、人の和」(前)
 数年前まで日本の半導体産業は世界のマイナープレーヤーに過ぎないと、誰もが考えていた。「技術者はいない、先端技術ははるか前に失われた、半導体を支える需要もない、半導体企業のチャレンジ精神もない...
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史上最高値、妥当株価はハイテク産業大復活により飛躍する~鍵は日台産業協力だ~(後)
史上最高値、妥当株価はハイテク産業大復活により飛躍する~鍵は日台産業協力だ~(後)
『中国から安全なところに生産拠点を移さなければならないとなると、韓国、台湾企業は日本という選択肢ががぜん重要になってきますね...
国際
史上最高値、妥当株価はハイテク産業大復活により飛躍する~鍵は日台産業協力だ~(前)
史上最高値、妥当株価はハイテク産業大復活により飛躍する~鍵は日台産業協力だ~(前)
 日経平均が先週末2月22日に史上最高値を更新しました。武者リサーチは今年は難なく4万円を超えると言ってきました。この史上最高値の意味するところは何なのか、この先どうなるでしょうか。
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FOMO(日本株持たざる恐怖)が経済好循環を引き起こす(後)
FOMO(日本株持たざる恐怖)が経済好循環を引き起こす(後)
 米国流の、株価上昇による資産の増加?消費増加?経済成長?株価上昇、という好循環が日本でも定着できるだろうか。そうなれば、日本経済と人々の生活水準を大きく引き上げていくことができる。
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FOMO(日本株持たざる恐怖)が経済好循環を引き起こす(前)
FOMO(日本株持たざる恐怖)が経済好循環を引き起こす(前)
 ウォール街に「FOMO」という言い回しがある。Fear of Missing outの略で、取り残されることに対する不安を意味する。今の日本株式市場はまさにそのような状態に入りつつある。
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2024 年相場の本質、地政学が決定的要因に(後)
2024 年相場の本質、地政学が決定的要因に(後)
 このように経済と金融市場面からは2024年は明るい年と観測されるが、人々の心理は暗い。
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2024 年相場の本質、地政学が決定的要因に(前)
2024 年相場の本質、地政学が決定的要因に(前)
 2024年は、突出した日本株高で幕が開けた。最初の7営業日で日経平均8%、2,700円高、米国株式も堅調、NYダウはすでに昨年末に史上最高値を更新した。
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安倍派更迭、アベノミクスはどうなるのか(後)
安倍派更迭、アベノミクスはどうなるのか(後)
 武者リサーチはかねてから、巨額の財政赤字について財務省や多くのメディア、エコノミストが問題だと指摘している事実こそが針小棒大である、と主張してきた。
国際
安倍派更迭、アベノミクスはどうなるのか(前)
安倍派更迭、アベノミクスはどうなるのか(前)
 米国で12月13日NYダウが史上最高値を更新するなか、突如日本で政変が起きた。
国際
覇権国、米国国益遂行の手段為替レート(後)
覇権国、米国国益遂行の手段為替レート(後)
 この米国の対外債務の増加、換言すればドルの散布は世界経済にとって結果オーライであった。
国際
覇権国、米国国益遂行の手段為替レート(前)
覇権国、米国国益遂行の手段為替レート(前)
 戦後体制は1945年からの36年間と、1971年から今日までの52年間に区分できる。
国際
円安を享受せよ~円安は日本製造業の劇的復活を担保する(後)
円安を享受せよ~円安は日本製造業の劇的復活を担保する(後)
 金利差でもない、景況感でもない、貿易収支でもない、資本収支でもない理由によって、今や日本円の相場先安観が形成されている。この円先安観はどこからきているのだろうか。
国際
円安を享受せよ~円安は日本製造業の劇的復活を担保する(前)
円安を享受せよ~円安は日本製造業の劇的復活を担保する(前)
 円が急落、ドル円は151.6円という1990年以来のほぼ3年ぶりの円安になっている。
国際
2024年に向け、ますます鮮明になる日本株優位(後)
2024年に向け、ますます鮮明になる日本株優位(後)
 このように世界的な不安の種が大きければ大きいほど、日本の明るさが浮上する、という珍しい事態が起きている。過去30年間、日本は世界の劣等生であり続けた。
国際
2024年に向け、ますます鮮明になる日本株優位(前)
2024年に向け、ますます鮮明になる日本株優位(前)
 日本は政治においても、経済と株式においても主要国のなかで最も明るい国といえるのではないか。岸田政権の支持率が大きく低下しているとはいえ、弱体な野党に助けられて政権基盤は盤石である。
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1971年体制の終焉、ドル一強時代の始まりか(1)米国経済の突出(後)
1971年体制の終焉、ドル一強時代の始まりか(1)米国経済の突出(後)
 ならばなぜFRBはそこまで利上げにこだわるのかだが、昨年来の500ベーシスの利上げに実体経済がまったく反応しない、その強さがなぜなのか分からないからであろう。
国際
1971年体制の終焉、ドル一強時代の始まりか(1)米国経済の突出(前)
1971年体制の終焉、ドル一強時代の始まりか(1)米国経済の突出(前)
 世界は混沌の度を強めている。米中対立と中国による台湾進攻の可能性の高まり、ロシアによるウクライナ侵略、ハマスによるイスラエル攻撃とイスラエルの反撃など、戦後の民主主義、国際法に基づく国際秩序は灰燼に帰しつつある。
国際
窮地か?ドイツ企業の対中戦略検討とEU(後)
窮地か?ドイツ企業の対中戦略検討とEU(後)
 そもそも完全EV化の前に過渡期としてのHV、PHVをかませることで移行がよりスムーズになるとのトヨタの主張にも道理がある。
国際
窮地か?ドイツ企業の対中戦略検討とEU(中)
窮地か?ドイツ企業の対中戦略検討とEU(中)
 親中国路線にこだわるドイツ企業の戦略が功を奏するかどうかは、一に今後の中国内需にかかっている。以下この点を検討するが、3つの理由により、中国が旺盛な国内需要を維持することは困難とみられる。
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